Müvekkil kabulü
Başvuru kaynağı, konu, ilgili kişiler, geri dönüş, görüşme, kapsam ve kabul kararını kontrollü süreçte izleyin.
Avukatlık Bürosu CRM; müvekkil adayının ilk başvurusunu, menfaat çatışması kontrolünü, dosya/matter açılışını, tarafları, duruşma ve süreleri, görevleri, belgeleri, zaman-masraf kayıtlarını, tahsilatı ve müvekkil iletişimini aynı güvenli çalışma alanında birleştirir.
Avukatlık Bürosu CRM, müvekkil adayı ve müvekkil ilişkisini hukuki dosya/matter, karşı taraf, ilgili kişiler, avukat/ekip, duruşma, kanuni/iş süreleri, görev, belge, yazışma, zaman, masraf ve finansal süreçlerle ilişkilendiren sektörel büro yönetim yazılımıdır.
Bu çözüm yalnızca satış fırsatı takibi değildir. Sır saklama, menfaat çatışması, dosya bazlı yetki, kritik süre ve belge sürümü gibi hukuk mesleğine özgü ihtiyaçları yönetir. Hukuki görüş üretmez, avukatın mesleki kararının veya resmi adli sistemlerin yerine geçmez.
Genel satış ekibi ve teklif süreçleri için Satış ve Teklif CRM sayfasını inceleyebilirsiniz.
Başvuru notu e-postada, karşı taraf bilgisi farklı tabloda, duruşma kişisel takvimde, dilekçe yerel klasörde ve masraf mesajlaşmada kaldığında dosyanın güncel durumu kişiye bağlı hâle gelir. Aynı uyuşmazlıkla ilgili yeni başvuruda menfaat çatışması geç fark edilebilir.
Duruşma, cevap, itiraz, yenileme veya sözleşme süreleri tek sorumlunun hafızasına kalır. Müvekkil güncel bilgi için farklı kişileri arar; ekip hangi belgenin son sürüm olduğunu bilemez. Yönetim iş yükünü, harcanan zamanı, bekleyen tahsilatı ve dosya kârlılığını güvenilir biçimde göremez.
Avukat kendi dosyalarını ve sürelerini; ekip yöneticisi iş dağılımını; finans yetkilisi ise yalnızca ücret ve tahsilat kapsamını görür. Her dosya sonraki adım, sorumlu ve tarih bilgisiyle görünür.
Modüller dava, icra, danışmanlık, sözleşme, arabuluculuk, fikri mülkiyet, şirketler hukuku veya farklı uzmanlık alanlarına göre uyarlanır.
Başvuru kaynağı, konu, ilgili kişiler, geri dönüş, görüşme, kapsam ve kabul kararını kontrollü süreçte izleyin.
Müvekkil, karşı taraf, grup şirketi ve ilişkili kişileri mevcut/kapalı dosyalarda yetkili aramayla kontrol edin.
Dosya türü, taraflar, mahkeme/kurum, ekip, durum, görev, süre, belge, yazışma ve finansı aynı matter altında görün.
Duruşma, toplantı, kanuni/iş süresi, hatırlatma, sorumlu ve tamamlanma kontrolünü çok kademeli yönetin.
Dilekçe, inceleme, belge toplama, onay, tebligat ve takip adımlarını sorumlu, tarih ve bağımlılıkla planlayın.
Dilekçe, sözleşme, delil ve yazışmaları dosyayla ilişkilendirin; sürüm, onay, erişim ve işlem geçmişini koruyun.
Çalışma süresi, gider, avans, seyahat ve harcamayı müvekkil, dosya, iş türü ve kullanıcıyla ilişkilendirin.
Sabit, saatlik, aşamalı veya karma ücret planını fatura, tahsilat, avans ve ödeme göreviyle izleyin.
Dosya yükü, yaklaşan süre, zaman, masraf, ücret, tahsilat ve müvekkil iletişimini yetkili göstergelerde ölçün.
Dosya açıldığında yalnızca klasör oluşmaz. Taraflar, görev, süre, belge, iletişim ve finans adımları dosya türüne uygun kontrol listesiyle başlatılır.
Değer yalnızca daha çok dosya yönetmek değildir. Büro hafızasını korumak, kritik süreyi görünür kılmak ve gizli bilgiyi görev kapsamında paylaşmaktır.
Tek avukatlı bürolar, butik hukuk ofisleri, çok ortaklı ve departmanlı hukuk büroları, şirketlerin hukuk müşavirlikleri, arabuluculuk merkezleri ve yoğun sözleşme/danışmanlık operasyonu yürüten ekipler kullanabilir. Dava, icra, danışmanlık, sözleşme, fikri mülkiyet ve uyum işlerinde alanlar ayrı tasarlanır.
Küçük ekip müvekkil, dosya, süre ve belgeyle başlayabilir. Avukat, dosya, şube, uzmanlık ve kurumsal müvekkil sayısı arttığında iş dağılımı, zaman, ücret, portal ve gelişmiş yetki modülleri eklenir. Kullanılmayan karmaşıklık hazır paket olarak dayatılmaz.
Potansiyel müvekkil web, telefon veya referans üzerinden başvurur. Yalnızca ön değerlendirme için gerekli kişi/şirket, konu, karşı taraf ve iletişim bilgileri alınır. Sorumlu avukat atanır; başvuru bilgisine erişim kabul ekibiyle sınırlandırılır.
Menfaat çatışması kontrolünde kişi, şirket, ticari unvan, grup ilişkisi ve önceki taraf rolleri yetkili aramayla değerlendirilir. Sonuç avukat tarafından onaylanır. Uygunsa ön görüşme, kapsam, ücret ve gerekli belgeler planlanır; kabul/ret kararı gerekçesiyle kaydedilir.
Kabul sonrası başvuru hukuki dosyaya dönüşür. Taraflar, dosya türü, mahkeme/kurum, ekip, süreler ve başlangıç kontrol listesi oluşur. Belgeler sürümle eklenir, görevler atanır, müvekkil bilgilendirmeleri kaydedilir. Dosya kapanışında sonuç, teslim, arşiv, finans ve saklama adımları tamamlanır.
İlk başvuruda gereksiz belge veya ayrıntılı gizli bilgi toplanmadan konu, taraflar, yetki alanı, aciliyet ve iletişim tercihi belirlenir. Başvuru “yeni, çatışma kontrolünde, ön görüşme, teklif/kapsam, kabul, ret” gibi açık aşamalarda ilerler.
Geri dönüş süresi ve sorumlu kullanıcı görünür. Ret edilen başvurunun nedeni, hukuki ve mesleki saklama gereksinimleri çerçevesinde sınırlı erişimle tutulur. Otomatik ret veya hukuki değerlendirme yapılmaz; karar yetkili avukata aittir.
Kontrol yalnızca yeni müvekkil adını aramak değildir. Karşı taraf, iştirak, ortak, yönetici, ilişkili kişi, önceki unvan ve taraf rolü mevcut, kapalı ve yetkiye uygun arşiv dosyalarında değerlendirilir. Benzer isim sonuçları kullanıcıya inceleme için gösterilir.
Sonuç “uygun” veya “riskli” olarak otomatik kesinleştirilmez. İlgili avukat, etik duvar veya yönetim sorumlusu bağlantıları inceler; karar, gerekçe ve varsa kısıtlayıcı önlem kaydedilir. Çatışma kontrolü yapılmadan gizli belgelerin geniş ekiple paylaşılması engellenebilir.
Her dosya benzersiz numara, müvekkil, karşı taraf, konu, iş türü, sorumlu ortak/avukat, ekip, mahkeme/kurum, durum, risk, bütçe ve gizlilik seviyesiyle açılabilir. Dava, icra, danışmanlık, sözleşme veya arabuluculuk için farklı alan ve kontrol listeleri kullanılır.
Dosya zaman çizgisinde görüşme, e-posta, duruşma, tebligat, görev, belge, karar, zaman, masraf ve finans hareketi görünür. Kullanıcı tüm ayrıntıyı tek ekranda yığmak yerine rolüne ve işine göre özet veya ayrıntılı görünüm seçer.
Duruşma, toplantı, tebligat, cevap, itiraz, istinaf, temyiz, yenileme ve sözleşme sonu gibi tarihler kaynak ve hesaplama bilgisiyle kaydedilir. Otomatik tarih önerisi varsa avukat tarafından doğrulanmadan kesin süre olarak kullanılmaz.
Kritik süre için ana sorumlu, yedek kullanıcı, ön hazırlık görevi ve çok kademeli hatırlatma tanımlanır. Tarih değişikliği gerekçe, kullanıcı ve eski değerle loglanır. Tamamlandı işaretlenmesi belge veya yönetici kontrolüne bağlanabilir.
Dilekçe hazırlama, içtihat araştırma, belge toplama, müvekkil onayı, dosyalama, duruşma hazırlığı ve sonuç bildirimi görevleri dosya türüne göre şablondan üretilebilir. Görev sorumlu, kontrol eden, son tarih, öncelik ve bağımlılıkla tanımlanır.
İş yükü yalnızca açık görev sayısıyla ölçülmez; tahmini süre, dosya karmaşıklığı, duruşma takvimi ve avukatın rolü birlikte değerlendirilir. Görev devrinde not, taslak, belge ve sonraki adım yeni kullanıcıya kontrollü biçimde aktarılır.
Belge dosya, tür, tarih, hazırlayan, inceleyen, gizlilik, sürüm ve durum bilgisiyle saklanır. Taslak, inceleme, müvekkil onayı, imza, gönderildi ve arşiv durumları ayrıştırılır. Aynı dosyanın e-posta eklerinde çoğalması azaltılır.
Şablonlar müvekkil ve dosya alanlarından veri alabilir; ancak kullanıcı içeriği ve hukuki uygunluğu kontrol eder. Belge karşılaştırma, yorum, onay ve kilitleme akışı kurulabilir. Silme, indirme, paylaşım ve sürüm değişiklikleri loglanır.
Yetkili e-posta entegrasyonunda dosyayla ilgili yazışma kullanıcı onayı veya tanımlı kuralla matter zaman çizgisine bağlanabilir. Kişisel ve dosya dışı iletiler aktarılmaz. Telefon görüşmesi, toplantı, video görüşme ve müvekkil talebi not ve sonraki görevle kaydedilir.
Müvekkil bilgilendirme sıklığı ve sorumlusu dosya başlangıcında belirlenebilir. “Son durum” raporu onaylı dosya verisinden hazırlanır; hukuki görüş otomatik gönderilmez. İletişim kanalı, alıcı doğrulaması ve gizli ekler için güvenli paylaşım yöntemi kullanılır.
Portal üzerinden yetkiye göre dosya durumu, görevli talepler, toplantı, seçili belgeler, onay ve fatura/tahsilat bilgisi gösterilebilir. Müvekkil yalnızca kendi organizasyonu ve izin verilen dosyalar içindeki içeriklere erişir.
Belge yükleme ve indirme, süreli bağlantı, kimlik doğrulama, dosya türü, kötü amaçlı içerik taraması ve erişim loguyla korunur. Portal içeriği büro içi notlardan ayrılır. Erişim iptali ve yetkili değişikliği hızlı uygulanır.
Avukat ve ekip çalışması tarih, süre, iş türü, açıklama, müvekkil, dosya ve faturalandırılabilir durumla kaydedilir. Takvim veya görevden taslak süre önerilebilir; kullanıcı gerçek çalışmayı doğrular. Yuvarlama ve minimum süre kuralları şeffaf uygulanır.
Harç, yol, konaklama, bilirkişi, tercüme ve diğer masraflar belge, para birimi, avans ve tahsil edilebilirlik bilgisiyle dosyaya bağlanır. Bütçe aşımı veya onay gerektiren gider ilgili kullanıcıya yönlendirilir.
Sabit, saatlik, retainer, aşamalı, başarı koşullu veya karma ücret yapıları hukuki ve mesleki kurallara uygun sözleşmeyle tanımlanabilir. Aşama, saat, gider, vergi, döviz ve avans koşulları finans planına yansır.
CRM fatura ve muhasebe ana sisteminin yerini almak zorunda değildir. Onaylanan zaman/masraf faturaya aktarılabilir; kesilen fatura ve tahsilat durumu geri alınabilir. Finans kullanıcısı hukuki belgeye, avukat ise gereksiz finansal ayrıntıya erişmez.
Kurumsal müvekkilin sözleşme talebi tür, taraflar, iş birimi, risk, öncelik ve hedef tarihle açılır. Taslak, karşı taraf görüşü, iç onay, müzakere, imza ve yürürlük aşamaları görünür. Madde veya şablon kütüphanesi yetkiyle kullanılabilir.
Yürürlük, yenileme, fesih bildirimi, teminat, yükümlülük ve periyodik rapor tarihleri görev olarak izlenir. CRM hukuki incelemeyi otomatik tamamlamaz; iş akışını ve karar tarihçesini korur.
Büro performansı yalnızca açılan veya kazanılan dosya sayısıyla ölçülmemelidir. Süre riski, iş yükü, iletişim, zaman, masraf, bütçe ve tahsilat birlikte değerlendirilir.
Rapor erişimi sır saklama ve dosya yetkisine tabidir. Hukuki başarı veya avukat kalitesi yalnızca nicel CRM verisiyle yorumlanmaz.
Kullanılan sistemlerin API ve yetki imkânına göre e-posta, takvim, e-imza, güvenli dosya depolama, muhasebe, e-fatura, ödeme, telefon, belge üretimi ve iş zekâsı bağlantıları kurulabilir. UYAP veya resmi sistem bağlantıları yalnızca sunulan yetkili yöntemler, kullanıcı yetkisi ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.
Tarayıcı otomasyonu veya kimlik bilgisi paylaşımıyla güvenli olmayan entegrasyon kurulmaz. Her bağlantıda ana veri, dosya eşleşmesi, kuyruk, hata, yeniden deneme, erişim ve işlem logu tasarlanır. Teknik yaklaşım için CRM Entegrasyonları sayfasını inceleyebilirsiniz.
Müvekkil kimliği, uyuşmazlık, savunma, delil, yazışma ve strateji bilgileri mesleki sır saklama ve kişisel veri yükümlülükleri kapsamında korunur. Hangi verinin hangi amaç, dayanak ve süreyle işlendiği büro yönetimi ve hukuk/bilgi güvenliği uzmanlarıyla belirlenir.
Ortak parola, kişisel e-posta, kontrolsüz bulut klasörü ve açık mesajlaşma kullanımını azaltmak için ekip eğitimi ve cihaz politikası uygulanır.
Excel, CSV, klasör veya uygun eski sistemlerdeki müvekkil, taraf, dosya, duruşma, süre, görev, belge, zaman, masraf ve açık finans verileri envanterlenir. Mükerrer kişi, farklı dosya numarası, eksik taraf rolü, bozuk bağlantı ve serbest metin hassas veri raporlanır.
Örnek aktarımda müvekkil-dosya, dosya-taraf, belge-sürüm, görev-süre ve finans ilişkisi kontrol edilir. Yetki modeli aktarım öncesi kurulmalı; test kullanıcıları yalnızca görmesi gereken dosyaları görmelidir. Kabul sonrası tam geçiş ve kaynak yedekleme yapılır.
Görüşme özeti, dosya kronolojisi taslağı, belge sınıflandırma, görev önerisi, yetkili iç bilgi tabanında kaynaklı arama ve yönetici için anonim operasyon özeti gibi alanlarda insan kontrollü AI özellikleri eklenebilir.
AI hukuki görüş vermez, süreyi tek başına hesaplayıp kesinleştirmez, dilekçe veya sözleşmeyi avukat onayı olmadan göndermez. Müvekkil verisinin modele gönderimi, sır saklama, sağlayıcı koşulları, eğitimde kullanım, barındırma, erişim ve saklama açısından ayrıca değerlendirilir. Kaynak, güven eşiği ve avukat onayı zorunludur.
Hukuk bürosu web sitesinde büro, avukat kadrosu, çalışma alanları, şehir/ülke kapsamı, iletişim ve başvuru süreci doğru ve güncel anlatılmalıdır. Mesleki reklam yasağı, baro kuralları ve güncel mevzuat her içerik ve kampanya öncesinde değerlendirilmelidir.
Arama motorları ve yapay zekâ tabanlı yanıt sistemleri açık uzmanlık tanımları, yazar/avukat bilgisi, kaynaklı hukuki açıklamalar, güncelleme tarihi, anlaşılır SSS ve yapılandırılmış veriyi daha kolay yorumlar. “Kesin kazanırız” veya yanıltıcı başarı iddiası kullanılmaz. CRM'deki anonim sorular içerik planını besler; müvekkil ve dosya verisi yayınlanmaz.
Fiyat yalnızca avukat veya kullanıcı sayısına göre belirlenmez. Müvekkil kabulü, çatışma kontrolü, dosya türleri, süre/görev, belge, portal, zaman-masraf, ücret/tahsilat, veri aktarımı, entegrasyon, güvenlik, barındırma ve destek kapsamı değerlendirilir.
| Kapsam | Değerlendirilen ihtiyaç | Projeye etkisi |
|---|---|---|
| Kabul | Başvuru, çatışma, görüşme, kapsam ve ücret | Ön kabul akışı |
| Dosya | Taraf, iş türü, süre, görev ve belge | Matter yönetimi |
| Operasyon | Zaman, masraf, portal, ücret ve tahsilat | Modüller |
| Bağlantı | E-posta, takvim, e-imza ve muhasebe | Entegrasyon |
| İşletim | Güvenlik, eğitim, barındırma ve destek | Süreklilik modeli |
Gerçek başvuru, çatışma, dosya, süre, görev, belge ve finans akışını ortak, avukat, paralegal, sekreterya, finans ve bilgi güvenliği sorumlularıyla inceler; seçilen iş türünde pilot çalıştırırız.
Dosya türü, ekip, ücret, belge şablonu ve bağlı sistemler değişebilir. Destek modeli kullanıcı sorusu, hata/entegrasyon takibi, güvenlik güncellemesi, yedekleme ve geliştirme taleplerini önem seviyesine göre yönetir. Yeni süre, yetki veya iş akışı kuralı test ortamında doğrulanır; sürüm ve geri dönüş planı korunur.
Mesleki kurallara uygun organik görünürlük yaklaşımı için Avukatlara SEO Hizmeti sayfasını inceleyin.
Müvekkil kabulünüzü, çatışma kontrolünüzü, dosya türlerinizi, süre-belge ve finans süreçlerinizi inceleyerek öncelikli modülleri, güvenlik yaklaşımını, pilot planını ve büronuza özel CRM teklifini hazırlayalım.
Copyright © 2016 - 2025 Tüm Hakları Saklıdır.
